记者从海垦集团获悉，1月23日，海垦集团成功在境外资本市场发行3亿美元高级无抵押固定利率债券，期限3年，票面利率为6.20%，债券评级为惠誉BBB。
据了解，本次境外债发行，海垦集团抓住美国国债收益率企稳的市场窗口，通过全球路演，与超过60家国际专业机构投资者进行交流及答疑，讲述海垦集团发展历程、近期概况与信用亮点，受到了投资者的高度赞赏。债券开簿后即受到投资人热烈追捧，吸引了包括贝莱德、嘉实基金、易方达、野村等知名国际投资者的投资认购，最终订单规模超过7.5亿美元，实现超2.5倍认购。在高质量账簿的支持下，最终价格指引相较初始引导价格收窄45个基点，取得了理想的定价成果。
本次发行是海垦集团持续拓宽国际化多元化融资渠道的生动体现，也是海垦集团贯彻落实省委省政府《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展的若干意见》，全力以赴做好农垦改革“下半篇文章”的实际举措，充分展现了海垦集团深耕国际资本市场的决心，体现了国际资本市场对海垦集团的认可与支持。
海垦集团相关负责人表示，海垦集团是海南唯一一家实现了常态化国际资本市场融资的企业，这离不开海南自贸港建设带来的发展机遇，集团将加快国际化发展步伐，为海南自贸港建设贡献海垦力量。
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